出售英國千億資產，重返亞洲後的「李超人」近來動作頻頻——

先是在越南大刀闊斧投資，承諾要在短期內為越南房市注入一大筆資金。

後又出現在廣州的土拍市場上，與各家房企爭搶白雲新城一塊地。

現在，「李超人」又把目光投向了新加坡！

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李嘉誠設立

新加坡家族辦公室？

5月13日，亞洲投資界傳出一個大新聞。

據《彭博》報道，長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資試圖在亞洲擴大業務，正在新加坡開設辦事處，並尋求新的交易和初創投資。

早在2020年，維港投資組建了一支專門研究東南亞市場的新團隊，僅一年內就投資超過2億美元。

維港投資由李嘉誠的多年密友周凱旋全資持有，而李嘉誠聯同維港公司參與科技創新項目。

臉書（Facebook）、Spotify、Siri的背後，均有眼光超前的維港投資。

其中最為人津津樂道的是該公司在疫情期間投資了Zoom，截止到目前，Zoom的市值已增加了479億美元。

現在，新加坡將成為維港投資的海外第一站，目測約10個員工會進駐其公司在新加坡的辦事處。

至於為什麼海外第一站，選了新加坡，其官方發言人也有說明：

——新加坡擁有區域樞紐的優勢，其公司在區域有23項投資，所以在新加坡開展業務是非常關鍵的決定。

新加坡屹立東南亞橋頭堡的堅固位置，低稅收、相對安全以及超級富豪能夠快速取得永久居留權都成為新加坡開設公司首個海外辦公處的關鍵因素。

——因為「每個人都在這裡」。

這裡的每個人，指的是很多共同投資者都選擇進駐新加坡。

因為不只是「李超人」，全球許多富豪家族都已通過家族辦公室布局新加坡！例如：

英國富豪、全球知名家電品牌戴森的創始人詹姆斯·戴森在新加坡設立家族辦公室，並把戴森的總部遷至新加坡。

人稱對沖基金教父的雷·戴利奧，也選擇在新加坡設立家族辦公室。

知名連鎖火鍋品牌海底撈創始人張勇夫婦，在新加坡設立家族辦公室。

還有Facebook聯合創始人薩維林、金融大鱷羅傑斯、澳大利亞礦業大亨廷克勒、新西蘭主權集團前CEO錢德勒，以及谷歌聯合創始人謝爾蓋布林等。

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新加坡家族辦公室

的崛起

後疫情時代，越來越多的超級富豪和高淨值人士尋求財富的保值增值和家族的長期繁榮，這都推動了新加坡家族辦公室的發展。

新加坡家族辦公室最基礎的架構中包含兩家公司，一家為基金公司，通過該公司持有各類資產，另一家為基金管理公司，也可稱為「單一家族辦公室」，由基金管理公司向基金公司提供基金管理服務。

基金管理公司基於管理家族財富的需要，可以聘請家族成員作為投資經理，投資經理進而可以申請新加坡的工作準證（EP）並前往新加坡進行投資管理活動。

基於上述財富管理、稅務豁免以及身份配置等多功能實現的架構為基礎延展出來的圍繞新加坡的整體解決方案，將其稱為新加坡「家族辦公室」。

伴隨着家族辦公室申請數量的劇增，新加坡家族辦公室體系已愈加壯大。

新加坡金融管理局（MAS）數據顯示：從2017年到2019年，新加坡單一家族辦公室管理的資產估計增加了五倍。2021年新加坡新成立的家族辦公室數量已達到400個。

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專屬稅收優惠政策

最新動向

新加坡家族辦公室架構下的基金公司可申請適用新加坡《1947所得稅法案》中的稅收豁免計劃，主要分為：

在岸基金稅收激勵計劃 ‒ 13O

離岸基金稅收激勵計劃 ‒ 13D

增強型基金稅收激勵計劃 ‒ 13U

然而根據新加坡金管局的最新消息，從2022年4月18日起，在新加坡13O的計劃下，申請成立家族辦公室的資金門檻調高至1000萬新幣。

同時，在申請之後的2年內，資金管理規模需達到2000萬新幣（約合人民幣1億元）。

但即便新加坡當局大幅提高了家族辦公室的設立門檻，依舊對高淨值家族具備超強吸引力，無法阻擋其進軍新加坡的步伐！

溫馨提示：由於個案實際情況的不同，針對設立家族辦公室的實操過程中可能遇到的諸多問題，小星建議您具體問題具體分析。

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