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重磅!李嘉诚拟在新加坡设立家族办公室?

标签: 2022-05-17

出售英国千亿资产,重返亚洲后的「李超人」近来动作频频——

先是在越南大刀阔斧投资,承诺要在短期内为越南房市注入一大笔资金。

后又出现在广州的土拍市场上,与各家房企争抢白云新城一块地。

现在,「李超人」又把目光投向了新加坡!

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01

李嘉诚设立

新加坡家族办公室?

5月13日,亚洲投资界传出一个大新闻。

据《彭博》报道,长和系创办人李嘉诚旗下维港投资试图在亚洲扩大业务,正在新加坡开设办事处,并寻求新的交易和初创投资。

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早在2020年,维港投资组建了一支专门研究东南亚市场的新团队,仅一年内就投资超过2亿美元。

维港投资由李嘉诚的多年密友周凯旋全资持有,而李嘉诚联同维港公司参与科技创新项目。

脸书(Facebook)、Spotify、Siri的背后,均有眼光超前的维港投资。

其中最为人津津乐道的是该公司在疫情期间投资了Zoom,截止到目前,Zoom的市值已增加了479亿美元。

现在,新加坡将成为维港投资的海外第一站,目测约10个员工会进驻其公司在新加坡的办事处。

至于为什么海外第一站,选了新加坡,其官方发言人也有说明:

——新加坡拥有区域枢纽的优势,其公司在区域有23项投资,所以在新加坡开展业务是非常关键的决定。

新加坡屹立东南亚桥头堡的坚固位置,低税收、相对安全以及超级富豪能够快速取得永久居留权都成为新加坡开设公司首个海外办公处的关键因素。

——因为「每个人都在这里」。

这里的每个人,指的是很多共同投资者都选择进驻新加坡。

因为不只是「李超人」,全球许多富豪家族都已通过家族办公室布局新加坡!例如:

英国富豪、全球知名家电品牌戴森的创始人詹姆斯·戴森在新加坡设立家族办公室,并把戴森的总部迁至新加坡。

人称对冲基金教父的雷·戴利奥,也选择在新加坡设立家族办公室。

知名连锁火锅品牌海底捞创始人张勇夫妇,在新加坡设立家族办公室。

还有Facebook联合创始人萨维林、金融大鳄罗杰斯、澳大利亚矿业大亨廷克勒、新西兰主权集团前CEO钱德勒,以及谷歌联合创始人谢尔盖布林等。

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新加坡家族办公室

的崛起

后疫情时代,越来越多的超级富豪和高净值人士寻求财富的保值增值和家族的长期繁荣,这都推动了新加坡家族办公室的发展。

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新加坡家族办公室最基础的架构中包含两家公司,一家为基金公司,通过该公司持有各类资产,另一家为基金管理公司,也可称为「单一家族办公室」,由基金管理公司向基金公司提供基金管理服务。

基金管理公司基于管理家族财富的需要,可以聘请家族成员作为投资经理,投资经理进而可以申请新加坡的工作准证(EP)并前往新加坡进行投资管理活动。

基于上述财富管理、税务豁免以及身份配置等多功能实现的架构为基础延展出来的围绕新加坡的整体解决方案,将其称为新加坡「家族办公室」。

伴随着家族办公室申请数量的剧增,新加坡家族办公室体系已愈加壮大。

新加坡金融管理局(MAS)数据显示:从2017年到2019年,新加坡单一家族办公室管理的资产估计增加了五倍。2021年新加坡新成立的家族办公室数量已达到400个。

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专属税收优惠政策

最新动向

新加坡家族办公室架构下的基金公司可申请适用新加坡《1947所得税法案》中的税收豁免计划,主要分为:

在岸基金税收激励计划 ‒ 13O

离岸基金税收激励计划 ‒ 13D

增强型基金税收激励计划 ‒ 13U

然而根据新加坡金管局的最新消息,从2022年4月18日起,在新加坡13O的计划下,申请成立家族办公室的资金门槛调高至1000万新币。

同时,在申请之后的2年内,资金管理规模需达到2000万新币(约合人民币1亿元)。

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但即便新加坡当局大幅提高了家族办公室的设立门槛,依旧对高净值家族具备超强吸引力,无法阻挡其进军新加坡的步伐!

温馨提示:由于个案实际情况的不同,针对设立家族办公室的实操过程中可能遇到的诸多问题,小星建议您具体问题具体分析。

咨询更多有关新加坡家族办公室设立与运营事宜,请联系星云海国际专业团队。

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